С чего начать
Estimator — бесплатный инструмент Helpingers для эстимейтов (смет) и инвойсов (счетов) клиентам в США. Документ собирается за пару минут, клиент получает ссылку или PDF, может подписать эстимейт онлайн, а вы видите, кто сколько заплатил и сколько осталось.
Первые шаги
- Войдите в аккаунт Helpingers. Регистрация бесплатная. Попробовать можно и без неё — со страницы Estimator, но чтобы сохранять документы и клиентов, нужен аккаунт.
- Заполните настройки бизнеса. Настройки → «Настройки бизнеса»: название, телефон, email, адрес, логотип, шаблон и цвет. Это шапка ваших документов — её видит клиент.
- Сделайте первый эстимейт. Эстимейты → «Новый эстимейт», добавьте клиента и позиции, сохраните и отправьте ссылку.
Главный экран
На плитках — всё важное сразу: сколько эстимейтов ждут ответа, сколько инвойсов не оплачено и просрочено, сколько получено за месяц.
Ниже, в «Ещё», — то, что нужно реже: работники, команда, журнал действий, корзина, настройки, второй бизнес и эта справка.
Ненужные разделы можно спрятать: Настройки → «Что показывать». Они просто исчезнут с главного экрана, данные останутся.
Некоторые возможности помечены меткой тарифа — Basic или Pro. Без нужного тарифа поле видно, но оно неактивно.
Смотрите также
- Эстимейт: клиент, позиции, скидка, налог
- Отправить клиенту: ссылка, PDF, подпись
- Инвойс и оплаты
- Клиенты
- Работы: деньги по объекту
- Работники, часы и выплаты
- Бизнес: доход и баланс фирмы
- Команда и права
- Расписание
- Настройки, архив и корзина
Все статьи справки · Не нашли ответ? Напишите нам: support@helpingers.com