Клиенты
Клиенты сохраняются сами, если в документе стоит галочка «Запомнить клиента», — или вручную: Клиенты → «+ Новый клиент».
- Поиск — по имени, телефону или email.
- Цифра у имени — сколько у клиента документов. Нажмите на клиента, чтобы увидеть их все и поправить контакты.
- Трубка — позвонить, адрес — открыть карту.
- В документе начните вводить имя — клиент подставится со всеми контактами.
Старых клиентов можно убрать в архив — они не мешают в списке и подсказках. Удалённый клиент 30 дней лежит в корзине, его можно восстановить.
Смотрите также
- С чего начать
- Эстимейт: клиент, позиции, скидка, налог
- Отправить клиенту: ссылка, PDF, подпись
- Инвойс и оплаты
- Работы: деньги по объекту
- Работники, часы и выплаты
- Бизнес: доход и баланс фирмы
- Команда и права
- Расписание
- Настройки, архив и корзина
Все статьи справки · Не нашли ответ? Напишите нам: support@helpingers.com