Эстимейт: клиент, позиции, скидка, налог
Эстимейт и инвойс заполняются одинаково. Откройте Эстимейты → «Новый эстимейт» (или Инвойсы → «Новый инвойс») и пройдите по блокам сверху вниз.
Клиент и документ
- От кого — шапка документа (ваш бизнес). Если шапок несколько, выберите нужную.
- Клиент — начните вводить имя: Estimator подскажет из сохранённых клиентов. «Подробно» — email, телефон и адрес. Галочка «Запомнить клиента» сохранит его для следующих документов.
- Номер — оставьте пустым, и подставится следующий по счёту. Можно вписать свой.
- Дата и «Действителен до» (у инвойса — «Оплатить до»).
- Работа — привяжите документ к объекту, чтобы деньги по нему считались в работе. Подробнее — в статье «Работы».
Позиции
«+ Позиция» — название, описание, количество и цена. «Заголовок» делит документ на разделы (Kitchen, Bathroom), «Подытог» показывает сумму раздела. Нажмите на позицию, чтобы изменить её; порядок меняется перетаскиванием за значок ⋮⋮ справа.
Скидка, налог, депозит
- Скидка — нет, процент или сумма.
- Налог, % — поставьте галочку и ставку.
- Депозит — сколько клиент платит до начала работ: процент от итога или сумма. В документе появятся строки «Депозит» и «Остаток».
Итог пересчитывается сразу. Ниже — заметки для клиента, условия оплаты и гарантия: они печатаются в документе.
Налог, условия оплаты, гарантию и заметки, которые повторяются в каждом документе, задайте один раз: Настройки → «Значения по умолчанию».
Нажмите «Сохранить». Чтобы посмотреть, как документ увидит клиент, нажмите «Предпросмотр».
Смотрите также
- С чего начать
- Отправить клиенту: ссылка, PDF, подпись
- Инвойс и оплаты
- Клиенты
- Работы: деньги по объекту
- Работники, часы и выплаты
- Бизнес: доход и баланс фирмы
- Команда и права
- Расписание
- Настройки, архив и корзина
Все статьи справки · Не нашли ответ? Напишите нам: support@helpingers.com