Настройки, архив и корзина
Настройки бизнеса — как выглядят документы
Название, контакты и логотип — шапка документов. Шаблон, цвет и язык документа (English или русский) — для новых документов; сменили — Estimator спросит, применить ли и к прошлым. Здесь же размер шрифта в документах.
Остальные настройки
- Язык интерфейса — русский или English, только для вас.
- Нумерация — префиксы (EST-, INV-) и следующий номер.
- Значения по умолчанию — налог, условия оплаты, гарантия, заметки для новых документов.
- Подписи — какие линии подписи печатать в эстимейтах и инвойсах.
- Способы оплаты — Zelle, Venmo, ссылки на оплату.
- Категории расходов и доходов — свои, под ваш бизнес.
- Что показывать — спрятать ненужные разделы с главного экрана.
Архив и корзина
Архив — для старых документов, работ и клиентов: они пропадают из списков, но остаются в отчётах. В архив можно отправить документ в любом статусе и вернуть обратно.
Корзина (Ещё → Корзина) — всё удалённое хранится там 30 дней, его можно восстановить. Потом удаляется насовсем.
Смотрите также
- С чего начать
- Эстимейт: клиент, позиции, скидка, налог
- Отправить клиенту: ссылка, PDF, подпись
- Инвойс и оплаты
- Клиенты
- Работы: деньги по объекту
- Работники, часы и выплаты
- Бизнес: доход и баланс фирмы
- Команда и права
- Расписание
Все статьи справки · Не нашли ответ? Напишите нам: support@helpingers.com