Инвойс и оплаты
Инвойс из эстимейта
Клиент принял эстимейт — откройте его и нажмите «Сделать инвойс из эстимейта». Создастся инвойс с теми же позициями, эстимейт отметится как принятый. Можно и сразу «Новый инвойс», или «Копировать инвойс» — для похожей работы.
Оплаты
Отмечайте каждую оплату: «+ Отметить оплату» — сумма, дата и как заплатил (наличные, чек, карта, Zelle, Venmo, перевод). Можно по частям: депозит, потом остаток. Сверху видно, сколько получено и сколько осталось; когда наберётся вся сумма, инвойс станет «Оплачен».
Если инвойс не привязан к работе, Estimator спросит, что сделать с деньгами: создать работу и добавить в баланс фирмы, просто добавить в баланс фирмы или ничего не делать.
Депозиты работы
Если инвойс привязан к работе, а клиент уже платил депозит по этой работе, оставьте галочку «Вычесть депозиты работы» — в инвойсе появятся строки «Получено», и клиент увидит, сколько осталось доплатить.
Срок оплаты
«Оплатить до» — срок в инвойсе. Не оплатили вовремя — на главном экране у инвойсов появится красная пометка «просрочено».
Способы оплаты
Настройки → «Способы оплаты»: Zelle, Venmo, Cash App, ссылка на оплату и т. п. Они печатаются в инвойсе (для ссылок — с QR-кодом) и показываются клиенту кнопками на странице документа.
Смотрите также
- С чего начать
- Эстимейт: клиент, позиции, скидка, налог
- Отправить клиенту: ссылка, PDF, подпись
- Клиенты
- Работы: деньги по объекту
- Работники, часы и выплаты
- Бизнес: доход и баланс фирмы
- Команда и права
- Расписание
- Настройки, архив и корзина
Все статьи справки · Не нашли ответ? Напишите нам: support@helpingers.com